Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Parker-Hannifin Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Parker-Hannifin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Biens d’équipement | Industriels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Parker-Hannifin Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Ce ratio montre une tendance globale à la hausse malgré certaines fluctuations. Après une stabilité relative entre 2017 et 2018 autour de 21, il diminue significativement en 2019 pour atteindre 13,42, ce qui peut indiquer une baisse du prix de l'action relative au bénéfice net ou une amélioration du bénéfice. Par la suite, il rebondit fortement en 2020, dépassant les 22, puis se maintient à un niveau élevé en 2021 et 2022, culminant à 27,86 en 2022. Cela suggère une augmentation de la valorisation du marché par rapport aux bénéfices, notamment à partir de 2020.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio fluctue en montrant une tendance à la baisse jusqu'en 2019, passant de 14,65 en 2017 à 9,84 en 2019, indiquant une valorisation moindre par rapport au résultat d’exploitation. Ensuite, le ratio remonte en 2020 à 15,38 et se stabilise autour de ce niveau en 2021 à 15,8, avant de redescendre à 12,84 en 2022. La hausse en 2020 indique une valorisation accrue en période de reprise ou de croissance perçue, tandis que la baisse en 2022 peut indiquer un resserrement de la valorisation ou une dégradation relative du résultat d’exploitation par rapport au prix de l’action.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio montre une augmentation significative en 2021, passant de 1,42 en 2019 à 2,73, ce qui peut refléter une croissance du marché ou une hausse de la valorisation par rapport au chiffre d'affaires. En 2022, une légère baisse à 2,31 est observée, mais le ratio reste supérieur aux niveaux de 2017 à 2019, indiquant une valorisation accrue par rapport aux ventes en dernière année considérée.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio présente également une tendance à la hausse depuis 2017, passant de 3,98 à 4,67 en 2021, avant de légèrement diminuer à 4,14 en 2022. La tendance haussière reflète une valorisation du marché en rapport avec la valeur comptable de l’entreprise qui s’est accrue au fil du temps. La baisse en 2022 peut signaler une stabilisation ou un léger ajustement de la perception du marché face à la valeur comptable.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Parker-Hannifin Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires (en milliers) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| P/Esecteur | |||||||
| Biens d’équipement | |||||||
| P/Eindustrie | |||||||
| Industriels | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Parker-Hannifin Corp.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globalement haussière sur la période, passant de 157,3 USD en 2017 à un sommet de 303,51 USD en 2021. Après un pic en 2021, le cours a enregistré une baisse en 2022 pour s’établir à 285,4 USD. Cette fluctuation indique une augmentation significative de la valorisation de l’entreprise, avec une croissance notable notamment entre 2019 et 2021.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une croissance régulière du 30 juin 2017 au 30 juin 2019, passant de 7,39 USD à 11,77 USD, illustrant une amélioration de la rentabilité par action. Cependant, en 2020, une baisse à 9,38 USD est observée, puis une forte reprise en 2021, atteignant 13,53 USD. En 2022, le EPS a diminué à 10,25 USD, mais reste supérieur aux niveaux de 2017, témoignant d'une tendance généralement favorable avec des fluctuations liées probablement à des événements spécifiques ou à des cycles économiques.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio de valorisation (P/E) a montré une certaine instabilité, passant de 21,29 en 2017 à une stabilité relative autour de 21,4 en 2018. Une chute sensible à 13,42 en 2019 indique une valorisation moins élevée par rapport aux bénéfices cette année-là. Par la suite, le ratio a augmenté, atteignant plus de 22,4 en 2021, et a culminé à 27,86 en 2022. Cette progression peut refléter une augmentation de la perception du marché quant à la croissance future ou une expansion de la valorisation relative de l’entreprise par rapport à ses bénéfices actuels.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Parker-Hannifin Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| P/OPsecteur | |||||||
| Biens d’équipement | |||||||
| P/OPindustrie | |||||||
| Industriels | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Parker-Hannifin Corp.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant de 157,3 US$ à 285,4 US$. Après une augmentation significative entre 2017 et 2018, une correction en 2019 a été observée, avec une baisse du cours à 158,03 US$, avant une reprise forte en 2020 avec un bond à 209,78 US$ et une progression continue jusqu’en 2021, atteignant un sommet à 303,51 US$. En 2022, le cours a enregistré une légère baisse pour s’établir à 285,4 US$, témoignant d’une certaine volatilité mais d’une tendance globale à la croissance à moyen terme.
- Résultat d’exploitation par action (EPS)
- Le résultat d’exploitation par action a augmenté de manière progressive tout au long de la période. Il est passé de 10,74 US$ en 2017 à 22,23 US$ en 2022. La croissance est particulièrement nette entre 2018 et 2019, avec une progression de 14,26 US$ à 16,06 US$, suivie d’une réduction en 2020 à 13,64 US$, probablement en lien avec un contexte exceptionnel. Cependant, la tendance reprend par la suite avec une croissance régulière jusqu’en 2022.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio a généralement montré une tendance à la baisse, passant de 14,65 en 2017 à un minimum de 9,84 en 2019. Après cette période de diminution, le ratio a augmenté en 2020 et 2021, atteignant respectivement 15,38 et 15,8, avant de reculer à 12,84 en 2022. La baisse du ratio en 2019 indique une valorisation plus attractive du cours de l’action par rapport au résultat d’exploitation, tandis que l’augmentation en 2020 et 2021 pourrait refléter une hausse du cours de l’action relative au résultat, ou une contraction des résultats relatifs à la valorisation. La baisse en 2022 ramène ce ratio à un niveau intermédiaire, suggérant une stabilité potentielle ou une correction.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Parker-Hannifin Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu (en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| P/Ssecteur | |||||||
| Biens d’équipement | |||||||
| P/Sindustrie | |||||||
| Industriels | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Parker-Hannifin Corp.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative entre 2017 et 2021, passant de 157,3 US$ à 303,51 US$, marquant une progression notable. Cependant, en 2022, une légère baisse est observée, avec un cours de 285,4 US$, qui reste néanmoins supérieur aux niveaux de 2017 à 2019.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a affiché une tendance relativement stable, avec une croissance progressive sur la période, passant de 90,36 US$ en 2017 à 123,53 US$ en 2022. Cela indique une augmentation constante de la rentabilité par action, reflétant une croissance soutenue dans l’activité de l’entreprise.
- Ratio P/S
- Le ratio prix/ventes a fluctué au cours de la période. Il a d’abord diminué de 1,74 en 2017 à 1,42 en 2019, ce qui pourrait suggérer une valorisation relative plus faible par rapport aux ventes. Par la suite, une forte augmentation est observée en 2020 et 2021, avec le ratio atteignant 2,73, indiquant une valorisation accrue. Cependant, en 2022, une baisse à 2,31 est constatée, signant une légère contraction de la valorisation par rapport aux ventes par rapport à la période de pic.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Parker-Hannifin Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Capitaux propres (en milliers) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| P/BVsecteur | |||||||
| Biens d’équipement | |||||||
| P/BVindustrie | |||||||
| Industriels | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Parker-Hannifin Corp.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance fluctuante entre juin 2017 et juin 2022. Après une hausse notable en 2018, le cours a légèrement diminué en 2019. Il a ensuite fortement augmenté en 2020, atteignant un sommet en 2021, avant de connaître une légère baisse en 2022.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a présenté une croissance régulière au cours de la période analysée. Elle est passée de 39,52 USD en 2017 à 68,91 USD en 2022, soit une augmentation constante, ce qui indique une amélioration de la valeur nette de l’entreprise par action.
- Ratio P/BV (Price-to-Book)
- Le ratio P/BV a divergent au cours de la période. Il a initialement diminué de 3,98 en 2017 à 3,4 en 2019, suggérant une valorisation en regard de la valeur comptable plus modérée. Par la suite, le ratio a connu une forte hausse en 2020, atteignant 4,41, puis s’est accru jusqu’à 4,67 en 2021 avant de reculer à 4,14 en 2022. La croissance du ratio en 2020 et 2021 pourrait refléter une augmentation du cours de l’action par rapport à la valeur comptable ou une perception accrue de la société sur le marché.