Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Parker-Hannifin Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Parker-Hannifin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Biens d’équipement | Industriels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $349.02 | ||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 128,266,030 | ||||||||||||
| Taux de croissance (g) | 13.10% | ||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $10.26 | ||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | $11.60 | ||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | $22.25 | ||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | $123.66 | ||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $68.98 | ||||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 34.03 | — | 14.64 | 28.59 | 33.36 | 24.32 | 19.79 | 37.07 | 51.47 | 44.14 | |||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 30.09 | — | 11.71 | 26.81 | 32.87 | 21.13 | 13.80 | 36.54 | 52.41 | 42.42 | |||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 2.60 | — | 0.58 | 4.31 | 22.41 | 1.61 | 0.46 | 25.60 | — | 10.88 | |||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 15.68 | — | 12.09 | 23.42 | 26.74 | 18.64 | 15.06 | 27.07 | 32.25 | 24.31 | |||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 2.82 | 1.90 | 2.57 | 4.36 | 6.23 | 3.60 | 1.49 | 2.19 | 2.67 | 2.20 | |||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 5.06 | — | 8.11 | 5.87 | 11.31 | 7.45 | 16.68 | 2.94 | 6.79 | 6.73 | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Parker-Hannifin Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Parker-Hannifin Corp. a augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Parker-Hannifin Corp. a augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022. |
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Parker-Hannifin Corp. a augmenté de 2020 à 2021, puis a légèrement diminué de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Parker-Hannifin Corp. a augmenté de 2020 à 2021, puis a diminué considérablement de 2021 à 2022. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Parker-Hannifin Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 128,402,997 | 129,101,437 | 128,561,616 | 128,441,799 | 132,360,024 | 133,129,936 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires (en milliers) | 1,315,605) | 1,746,100) | 1,206,341) | 1,512,364) | 1,060,801) | 983,412) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | 10.25 | 13.53 | 9.38 | 11.77 | 8.01 | 7.39 | |
| Cours de l’action1, 3 | 285.40 | 303.51 | 209.78 | 158.03 | 171.53 | 157.30 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | 27.86 | 22.44 | 22.36 | 13.42 | 21.40 | 21.29 | |
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.15 | 16.82 | 36.80 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 27.93 | 27.77 | 37.46 | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | 19.67 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 26.97 | 23.14 | 29.63 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.48 | 16.70 | 13.44 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 27.59 | 36.79 | — | — | — | — | |
| P/Esecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 40.21 | 57.31 | 123.55 | — | — | — | |
| P/Eindustrie | |||||||
| Industriels | 36.06 | 35.59 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,315,605,000 ÷ 128,402,997 = 10.25
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Parker-Hannifin Corp.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 285.40 ÷ 10.25 = 27.86
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Parker-Hannifin Corp. a augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Parker-Hannifin Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 128,402,997 | 129,101,437 | 128,561,616 | 128,441,799 | 132,360,024 | 133,129,936 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | 2,854,346) | 2,479,990) | 1,753,676) | 2,062,316) | 1,886,882) | 1,429,676) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | 22.23 | 19.21 | 13.64 | 16.06 | 14.26 | 10.74 | |
| Cours de l’action1, 3 | 285.40 | 303.51 | 209.78 | 158.03 | 171.53 | 157.30 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | 12.84 | 15.80 | 15.38 | 9.84 | 12.03 | 14.65 | |
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.25 | 15.87 | 24.23 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 22.78 | 19.33 | 25.83 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 19.88 | 17.46 | 25.64 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 20.84 | 20.68 | 24.86 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.06 | 11.56 | 10.63 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 26.48 | 28.68 | — | — | — | — | |
| P/OPsecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 25.20 | 22.96 | 70.31 | — | — | — | |
| P/OPindustrie | |||||||
| Industriels | 19.86 | 22.38 | 68.31 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,854,346,000 ÷ 128,402,997 = 22.23
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Parker-Hannifin Corp.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 285.40 ÷ 22.23 = 12.84
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Parker-Hannifin Corp. a augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Parker-Hannifin Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 128,402,997 | 129,101,437 | 128,561,616 | 128,441,799 | 132,360,024 | 133,129,936 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu (en milliers) | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 123.53 | 111.13 | 106.53 | 111.49 | 108.06 | 90.36 | |
| Cours de l’action1, 3 | 285.40 | 303.51 | 209.78 | 158.03 | 171.53 | 157.30 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | 2.31 | 2.73 | 1.97 | 1.42 | 1.59 | 1.74 | |
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Boeing Co. | 1.90 | 1.87 | 1.96 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.27 | 2.26 | 2.83 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 3.31 | 3.03 | 2.96 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 1.20 | 1.50 | 1.41 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.78 | 3.73 | 4.34 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.78 | 1.57 | 1.40 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 2.14 | 2.21 | 1.95 | — | — | — | |
| P/Ssecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 2.09 | 2.09 | 2.11 | — | — | — | |
| P/Sindustrie | |||||||
| Industriels | 1.80 | 2.07 | 2.14 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 15,861,608,000 ÷ 128,402,997 = 123.53
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Parker-Hannifin Corp.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 285.40 ÷ 123.53 = 2.31
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Parker-Hannifin Corp. a augmenté de 2020 à 2021, puis a légèrement diminué de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Parker-Hannifin Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 128,402,997 | 129,101,437 | 128,561,616 | 128,441,799 | 132,360,024 | 133,129,936 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Capitaux propres (en milliers) | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 68.91 | 65.05 | 47.56 | 46.42 | 44.27 | 39.52 | |
| Cours de l’action1, 3 | 285.40 | 303.51 | 209.78 | 158.03 | 171.53 | 157.30 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | 4.14 | 4.67 | 4.41 | 3.40 | 3.87 | 3.98 | |
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.09 | 6.62 | 7.20 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.04 | 3.63 | 3.54 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 2.43 | 2.64 | 2.89 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.02 | 6.91 | 8.07 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.67 | 9.62 | 15.27 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 1.97 | 1.95 | 1.53 | — | — | — | |
| P/BVsecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 5.31 | 4.77 | 5.05 | — | — | — | |
| P/BVindustrie | |||||||
| Industriels | 5.50 | 5.44 | 5.89 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 8,848,011,000 ÷ 128,402,997 = 68.91
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Parker-Hannifin Corp.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 285.40 ÷ 68.91 = 4.14
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Parker-Hannifin Corp. a augmenté de 2020 à 2021, puis a diminué considérablement de 2021 à 2022. |