Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Generac Holdings Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Biens d’équipement | Industriels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Generac Holdings Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une fluctuation importante au cours de la période analysée. Il a diminué de 18,07 en 2017 à 13,55 en 2018, indiquant une valorisation relative moins élevée par rapport au bénéfice net, puis a fortement augmenté pour atteindre 26,64 en 2019, suggérant une appréciation du marché ou une attente de croissance accrue. La hausse majeure s’observe en 2020, avec un ratio atteignant 59,72, possiblement en lien avec une augmentation des attentes du marché ou une contraction du bénéfice net. En 2021, le ratio a diminué à 32,73, reflétant une réduction de la valorisation relative ou une croissance plus forte des bénéfices par rapport au prix de marché.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio suit une tendance similaire au P/E, débutant à 11,47 en 2017, puis passant à 9,04 en 2018, ce qui indique une valorisation moindre par rapport à l’exploitabilité de l’entreprise. En 2019, il augmente à 18,04, puis connaît une forte envolée en 2020, atteignant 43,7, ce qui peut refléter une attente accrue de rentabilité ou une baisse relative des résultats d’exploitation. En 2021, le ratio diminue à 24,98, laissant penser à un ajustement de la valorisation ou une amélioration des résultats opérationnels.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S affiche une tendance à la hausse, passant de 1,72 en 2017 à 1,6 en 2018, puis à un pic en 2019 à 3,05. La forte augmentation en 2020, atteignant 8,42, marque une valorisation très élevée relative au chiffre d’affaires, pouvant indiquer des attentes très optimistes du marché ou une croissance rapide anticipée. En 2021, le ratio se réduit à 4,82, ce qui pourrait refléter une stabilisation ou une correction des valorisations, tout en restant supérieur aux années précédentes.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse significative, passant de 5,15 en 2017 à 4,25 en 2018, puis augmentant à 6,5 en 2019. La valeur atteint un pic en 2020 avec 15,06, indiquant une valorisation très élevée par rapport à la valeur comptable, potentiellement en raison de perspectives de croissance ou d’une forte confiance du marché. En 2021, il diminue à 8,14, ce qui peut signaler une certaine correction ou une meilleure appréciation de la valeur comptable relative à la valorisation de marché.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Generac Holdings Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc. (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Generac Holdings Inc.
4 2021 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Il a augmenté de 46,2 USD en 2017 à un pic de 333,04 USD en 2020, avant de reculer à 282,47 USD en 2021. Cette progression indique une appréciation significative de la valeur de l'entreprise sur plusieurs années, avec une croissance notable notamment entre 2018 et 2020.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une croissance régulière tout au long de la période, passant de 2,56 USD en 2017 à 8,63 USD en 2021. La progression est particulièrement marquée entre 2020 et 2021, avec une augmentation d'environ 55 %, ce qui suggère une amélioration constante de la rentabilité de l'entreprise.
- Évolution du ratio P/E (Prix/Bénéfice)
- Ce ratio a fluctué au fil des années, atteignant un minimum de 13,55 en 2018, pour culminer à 59,72 en 2020. La baisse à 13,55 en 2018 peut indiquer une valorisation plus modérée par rapport aux bénéfices à cette période, alors que le pic de 59,72 en 2020 reflète une forte appréciation du marché ou une anticipation de croissance future. En 2021, le ratio diminue à 32,73, ce qui signifie une réduction de la prime accordée par rapport aux bénéfices par action, bien que celui-ci reste élevé par rapport à 2018.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Generac Holdings Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Generac Holdings Inc.
4 2021 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression significative entre 2017 et 2020, passant de 46,2 USD à 333,04 USD, marquant une croissance importante sur cette période. Cependant, en 2021, une baisse a été observée, ramenant le prix à 282,47 USD. Cette évolution indique une forte croissance suivie d’un léger recul, suggérant une volatilité ou une correction après une période de hausse notable.
- Résultat d’exploitation par action (ROE par action)
- Le résultat d’exploitation par action a également augmenté de manière soutenue, passant de 4,03 USD en 2017 à 11,31 USD en 2021. La croissance est régulière entre 2017 et 2020, avec une progression constante. L’accélération en 2021 indique une amélioration de la rentabilité par action, reflétant potentiellement une optimisation opérationnelle ou une croissance organique de l’entreprise.
- Ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E a connu une forte fluctuation, débutant à 11,47 en 2017, puis diminuant à 9,04 en 2018, indiquant une valorisation plus prudente relative aux bénéfices. En 2019, le ratio s’est significativement détérioré, atteignant 18,04, ce qui peut signaler une hausse de la valorisation ou une baisse relative des bénéfices. L’année 2020 a vu le ratio atteindre un pic à 43,7, suggérant une anticipation élevée du marché ou une relative faiblesse des bénéfices par rapport au prix. En 2021, le ratio a diminué à 24,98, ce qui pourrait indiquer une correction de la valorisation ou une amélioration des bénéfices en rapport avec le prix de l’action.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Generac Holdings Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Generac Holdings Inc.
4 2021 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre 2017 et 2020, passant de 46,2 US$ à 333,04 US$, ce qui représente une augmentation notable. Cependant, en 2021, le cours a diminué à 282,47 US$, après avoir culminé en 2020. Cela indique une forte appréciation sur la période 2017-2020, suivie d’une léger repli en 2021.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu une progression régulière tout au long de la période, passant de 26,83 US$ en 2017 à 58,59 US$ en 2021. La croissance annuelle est constante, témoignant d’une amélioration durable de la rentabilité par action sur cette période.
- Ratio P/S
- Le ratio prix sur ventes a connu une augmentation dramatique en 2019, passant de 1,6 en 2018 à 3,05, puis a fortement flambé en 2020 à 8,42. En 2021, il se réduit à 4,82, ce qui peut indiquer une baisse du prix de l’action par rapport aux ventes ou une augmentation des ventes sans proportionnalité équivalente à l’évolution du prix. La forte fluctuation du ratio en 2019 et 2020 suggère une reevaluation significative du marché ou une dynamique particulière dans la valorisation de l'entreprise durant ces années.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Generac Holdings Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres attribuables à Generac Holdings Inc. (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
BVPS = Capitaux propres attribuables à Generac Holdings Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Generac Holdings Inc.
4 2021 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre 2017 et 2021. Après une augmentation progressive, le cours est passé de 46,2 USD en 2017 à 51,97 USD en 2018, marquant une légère progression. La tendance s’est accélérée en 2019 avec une forte hausse atteignant 107,31 USD, puis a connu une explosion en 2020 pour atteindre 333,04 USD. En 2021, le cours a enregistré une légère correction pour se situer à 282,47 USD, tout en restant nettement supérieur à ses niveaux initiaux.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté de manière régulière tout au long de la période. Elle est passée de 8,98 USD en 2017 à 12,24 USD en 2018, puis à 16,5 USD en 2019. La croissance s’est poursuivie en 2020 avec une valeur de 22,12 USD, et a sensiblement accéléré en 2021 pour atteindre 34,71 USD. Cette progression indique une croissance continue des fonds propres par action, reflétant une amélioration potentielle de la situation financière de l’entreprise.
- Évolution du ratio P/BV
- Le ratio prix sur valeur comptable (P/BV) a connu des fluctuations importantes au cours de la période. Il était à 5,15 en 2017, puis a connu une légère baisse en 2018 à 4,25. En 2019, une hausse notable a porté le ratio à 6,5, suggérant une valorisation accrue par rapport à la valeur comptable. La tendance s’est fortement accélérée en 2020, avec un pic à 15,06, indiquant une perception très favorable par le marché ou une forte expansion de la valorisation. En 2021, le ratio a diminué à 8,14, tout en restant supérieur à ses niveaux initiaux, ce qui peut refléter une correction de la surévaluation ou une stabilisation de la valorisation relative.