Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Applied Materials Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Depuis la fin 2018, ce ratio a connu une tendance globale à la baisse, passant de valeurs proches de 9.55 en avril 2019 à environ 7.33 en avril 2025. Après une progression progressive de 9.55 à un sommet de 12.25 à l'octobre 2021, le ratio a ensuite diminué de manière constante, signalant un ralentissement dans la rotation des immobilisations. La tendance suggère une réduction de l’utilisation efficace des immobilisations dans la production ou une accumulation d’immobilisations non pleinement exploitées au fil du temps.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a également suivi une tendance globalement décroissante, passant d’environ 0.77 en avril 2019 à environ 0.83 en avril 2024. Après une augmentation notable jusqu’à 0.98 en octobre 2021, il s’est progressivement contracté. La baisse constante au cours des deux dernières années indique une diminution de l'efficacité de l'utilisation des actifs totaux pour générer le chiffre d'affaires ou une augmentation relative des actifs totaux par rapport aux ventes, potentiellement liée à des investissements ou à une croissance des actifs non productifs.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse entre 2019 et 2021, passant de 1.78 à un pic de 2.14, ce qui indique une amélioration de l'efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus ou de la rentabilité relative de ces capitaux. À partir de cette période, il a diminué à environ 1.43 en avril 2025. La contraction récente suggère une moindre rentabilité ou une croissance des capitaux propres sans croissance proportionnelle du chiffre d'affaires, pouvant refléter des investissements importants ou une réduction de la rentabilité relative des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Applied Materials Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024
+ Chiffre d’affaires netQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net a connu une croissance globale sur la période analysée. Après une légère baisse au premier trimestre 2019, il a augmenté régulièrement, atteignant un pic en fin d'année 2020 avec plus de 6,1 milliards de dollars. La tendance se maintient à la hausse en 2021, avec une croissance continue jusqu'à environ 7,1 milliards de dollars au premier trimestre 2025. Cette progression indique une expansion soutenue de l'activité commerciale de l'entreprise sur la période considérée.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de façon régulière, passant d'environ 1,456 milliard en janvier 2019 à plus de 3,8 milliards de dollars en janvier 2025. Cette augmentation reflète des investissements continus dans les actifs physiques de l'entreprise, témoignant d'une stratégie d'expansion ou de renouvellement de ses capacités productives au fil du temps.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a présenté une tendance à la baisse après avoir atteint un pic en 2019. En janvier 2019, aucune valeur n'était disponible, mais à partir de juillet 2019, il a progressé pour atteindre un maximum de 12,25 au début de 2021. Depuis lors, le ratio s'est modérément dégradé, passant à environ 7,33 en janvier 2025. Cette diminution indique une réduction de la productivité ou de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles, ou une augmentation des investissements d'actifs qui ne sont pas encore exploités à leur plein potentiel.
Ratio de rotation de l’actif total
Applied Materials Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024
+ Chiffre d’affaires netQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du chiffre d'affaires net
- La période analysée montre une croissance régulière du chiffre d'affaires net, passant d'environ 3 753 millions de dollars au début de 2019 à un pic de 7 166 millions de dollars au premier trimestre 2025. Entre ces deux périodes, on observe une tendance de progression constante, avec des fluctuations mineures voir des stabilisations temporaires, notamment au cours de l'année 2021 où le chiffre d'affaires atteint des valeurs comprises entre 6 123 et 6 746 millions de dollars. La croissance semble s'accélérer à partir de 2022, atteignant un niveau supérieur à 7 000 millions de dollars à partir du deuxième trimestre 2023.
- Tendance de l’actif total
- L’évolution de l’actif total indique une croissance significative sur la période, passant d’environ 18 922 millions de dollars début 2019 à plus de 33 000 millions de dollars à la fin de 2024. La progression est soutenue par une croissance régulière de l’actif, même si des périodes de stabilisation ou de ralentissement sont visibles, notamment en 2020 quand l’actif se stabilise autour de 21 171 à 24 479 millions de dollars. La tendance à la hausse se renforce à partir de 2022, indiquant une expansion de l’entreprise ou une augmentation de ses investissements.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer du chiffre d'affaires, a montré une tendance globale à la stabilité avec quelques fluctuations. En 2020, il oscille autour de 0,71 à 0,77, puis augmente progressivement jusqu'à atteindre près de 0,95 à la fin de 2021. Par la suite, il se maintient généralement au-dessus de 0,8, témoignant d'une utilisation relativement efficace de l’actif en période de croissance. La légère baisse observée vers la fin de la période (vers 2024) pourrait refléter une augmentation de l’actif sans augmentation proportionnelle du chiffre d'affaires, ou une période d’investissement accru nécessitant un déploiement d’actifs plus important.
Ratio de rotation des capitaux propres
Applied Materials Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024
+ Chiffre d’affaires netQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Depuis le début de la période, le chiffre d'affaires net présente une tendance globalement à la hausse, avec une croissance progressive et régulière. Après une certaine stabilité entre début 2019 et mi-2019, le chiffre d'affaires augmente de manière significative à partir de la fin 2019, atteignant un pic en début 2022. Après cette période de croissance continue, une légère stabilisation ou légère diminution est observée à partir de mi-2022, mais le chiffre d'affaires demeure supérieur à ses niveaux initiaux, atteignant près de 7 000 millions de dollars au premier trimestre 2025.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres suivent une tendance à la hausse sur la période, avec une progression continue, notamment à partir du deuxième semestre 2020. La croissance est régulière, illustrant une capacité à renforcer la structure financière de l'entreprise. Entre 2019 et 2025, les capitaux propres ont presque doublé, passant d'environ 8 milliards à plus de 19 milliards de dollars. Cette évolution témoigne d'une solidité financière renforcée sur la période considérée.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres, indique une diminution progressive de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer le chiffre d'affaires. Au début de la période, ce ratio est absent, mais il apparaît à partir du deuxième trimestre 2019, avec une tendance à la baisse tout au long de la période. Fin 2023, ce ratio se maintient autour de 1,43, en dessous de ses niveaux antérieurs, indiquant une réduction de la rentabilité relative des capitaux propres ou un accroissement des capitaux propres sans une augmentation proportionnelle du chiffre d'affaires. La tendance descendante pourrait signaler une optimisation de la structure financière ou des marges bénéficiaires évolutives.