Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Applied Materials Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Depuis le début de la période analysée jusqu'à la fin octobre 2024, le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance globale à la baisse. Après une valeur initiale non renseignée, le ratio s'établit aux alentours de 9.55 en avril 2019, puis connaît une augmentation progressive pour atteindre un sommet d'environ 12.25 en janvier 2022. Par la suite, une diminution continue est observée, culminant à environ 6.94 en juillet 2025, ce qui indique une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, ou une possible augmentation des immobilisations sans croissance proportionnelle du chiffre d'affaires.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a tendance à augmenter légèrement entre avril 2019 et octobre 2021, passant de 0.77 à environ 0.98, ce qui peut suggérer une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation de l'ensemble des actifs pour générer des ventes. Après cette période, le ratio se stabilise autour de 0.84 en avril 2024, mais connaît une baisse graduelle pour atteindre environ 0.79 en juillet 2025, indiquant une légère diminution de cette efficacité à long terme.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une hausse notable entre avril 2019 et janvier 2022, passant de 1.73 à 2.14, avant de se stabiliser autour de 1.48 depuis 2022. La croissance initiale suggère une augmentation de la rentabilité ou de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des ventes. Cependant, la stabilisation et la baisse relative à partir de 2022 peuvent indiquer une saturation ou une diminution de cette rentabilité, éventuellement liée à des investissements plus importants ou à une alimentation de capitaux sans croissance proportionnelle des revenus.
Ratio de rotation net des immobilisations
Applied Materials Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires netQ3 2025
+ Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a affiché une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une légère baisse entre janvier 2019 et avril 2019, il a connu une augmentation constante, passant de 3 753 millions de dollars à 3 754 millions en juillet 2019. La croissance s’est accentuée à partir de cette période, atteignant plus de 6 160 millions de dollars en octobre 2021. Depuis lors, une croissance progressive est observable, culminant à environ 7 300 millions de dollars au troisième trimestre 2025, indiquant une tendance favorable à la croissance du chiffre d'affaires sur le long terme.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont montré une croissance régulière, passant de 1 456 millions de dollars en janvier 2019 à 4 124 millions en juillet 2025. Ce phénomène traduit probablement un investissement accru dans des actifs corporels, soutenant potentiellement l'expansion opérationnelle de l'entreprise ou le renouvellement de ses équipements. La progression est constante tout au long de la période, avec un accroissement significatif après 2020, indiquant une stratégie d'investissement soutenue.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a débuté très tardivement dans la période analysée, autour de la seconde moitié de 2019, avec une valeur proche de 9,55. Après cette date, il a connu une amélioration continue, atteignant un maximum de près de 12,25 en 2021, avant de se stabiliser à un niveau proche de 8,14 à la fin de la période. La baisse progressive du ratio après son pic pourrait indiquer une utilisation accrue des immobilisations ou une expansion de l’actif à un rythme plus rapide que l'augmentation du chiffre d'affaires, ce qui nécessite une attention quant à l'efficacité de l'utilisation des immobilisations dans la génération du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation de l’actif total
Applied Materials Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires netQ3 2025
+ Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net a connu une croissance progressive sur la période analysée, passant d'environ 3 753 millions de dollars en janvier 2019 à plus de 7 000 millions de dollars en juillet 2025. Après une stabilité relative au début de la période, une tendance haussière régulière se dessine à partir de 2020, atteignant un pic en 2024. Cette augmentation indique une croissance soutenue du volume d'affaires, avec une expansion notable à partir de 2020, période durant laquelle la société semble avoir renforcé ses activités ou élargi sa clientèle.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total a augmenté de manière constante, passant de 18 922 millions de dollars en janvier 2019 à environ 33 632 millions de dollars en juillet 2025. La tendance reflète une croissance globale du bilan, avec une expansion progressive de la structure patrimoniale de l'entreprise. Cette augmentation est notamment marquée entre 2020 et 2022, période durant laquelle l’actif total s’accroît rapidement, indiquant probablement des investissements ou l’acquisition d’actifs significatifs pour soutenir la croissance commerciale.
- Analyse du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a présenté une tendance à la hausse, passant de valeurs inférieures à 0,78 en avril 2019 à un maximum proche de 0,98 en 2020, puis se stabilisant autour de 0,83 à 0,96 jusqu’en octobre 2023. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer ses revenus, en particulier après 2019. La stabilisation du ratio autour de 0,83 à 0,94 indique une gestion efficace et une utilisation cohérente des actifs pour soutenir la croissance du chiffre d'affaires sans dégrader la productivité.
Ratio de rotation des capitaux propres
Applied Materials Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires netQ3 2025
+ Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Depuis le premier trimestre de référence, le chiffre d'affaires net montre une tendance globale à la croissance. Après une légère fluctuation en 2019, le chiffre d'affaires augmente régulièrement à partir de 2020, atteignant un pic à plus de 7302 millions de dollars au quatrième trimestre de 2024. La tendance indique une expansion soutenue des revenus, avec une progression notable dans les deux dernières années, illustrant une croissance continue et une stabilité relative dans la génération de vente.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une augmentation constante sur la période analysée. Après une légère fluctuation en début de période, une tendance claire à la croissance s'observe à partir de 2020, culminant à 19504 millions de dollars au dernier trimestre de 2025. La progression régulière indique une accumulation de fonds propres, reflétant peut-être une politique de rétention des bénéfices ou une augmentation des fonds investis par l'entreprise.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente une tendance globale à la hausse entre 2019 et le second semestre de 2024, passant de valeurs non précisées à un pic à 2.14 en fin 2021. Par la suite, une baisse graduelle s'observe, se stabilisant autour de 1.43 à partir de 2022. Cette évolution suggère une augmentation initiale de la productivité ou de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres, suivie d'une stabilisation ou d'une légère diminution dans l'efficacité relative de l'utilisation des fonds propres pour générer du chiffre d'affaires.